Priča o emigrantima u Njujorku, tačnije u sirotinjskom Bruklinu, Srbinu Baji i Špancu Alfonsu i njihovim tragikomičnim naporima da se uklope u takozvani Novi svijet. Bajo danju radi "na crno" fizičke poslove, a noću pomaže u baru Alfonsu kod koga i stanuje sa pjetlićem, porijeklom iz starog kraja. Petlićevo obznanjivanje zore budi u Alfonsovoj slijepoj majci nostalgiju za Španijom, a u Baji čežnju za njegovo troje dece o kojima vodi brigu njegova majka daleko negdje na granici Srbije i Crne Gore, ne sanjajući da su već krenuli na put za Ameriku. Na tom putu Bajin mlađi sin gubi život u mitskoj rijeci Rio Grande. Stariji Bajin sin se odmah po dolasku savršeno uklapa u nova pravila života. Oni, neprilagodljivi: stare majke, sredovječni sinovi i izgubljene ljubavi nestaće u nestvarnom svijetu američkih iluzija.