Radnja filma smještena je na obalu Dunava gdje živi Ciganin Matko - sitan švercer. Jednog dana on dolazi na ideju da prošvercuje voz koji prevozi benzin na relaciji Beograd - Turska i tako dobro zaradi. Ali, za ovaj poduhvat mu je potreban finansijer pa Matko odlazi sa svojim sinom Zaretom kod Grge Pitića, ciganskog "Kuma" i starog porodičnog prijatelja. Grga Pitić prihvata predlog da finansira poduhvat ali se ispostavlja da Matko nije na visini zadatka jer ga je preduhitrio Dadan, mladi gangster, obožavalac kokaina i tehno muzike. Naivni Matko postaje Dadanov dužnik i predlaže da se Zare, njegov sin, oženi Dadanovom minijaturnom sestrom Bubamarom. Međutim, Zare voli drugu, plavu Cigančicu Idu. Dolazi dan vjenčanja. Svi se raduju osim Ide i Zareta. Dok se svatovi raduju a Dadan igra, snalažljiva nevjesta Bubamara koristi trenutak nepažnje i bježi sa sopstvene svadbe. U toku bjekstva, ona upoznaje Grgu Velikog i oni se zaljubljuju jedno u drugo. Zare, konačno slobodan, ukrcava se sa Idom u čamac i odlazi niz Dunav.