Kroz fragmente Borisovog života i života njegova sina Mateja, film govori o sukobu generacija, o jazu nastalom zbog različitih ideoloških opredjeljenja i stavova o životu uopšte. Nakon godina provedenih u zatvoru iz političkih razloga, Boris se vraća kući. U svom stanu, u kojem je nakon razvoda živio sam, pronalazi svog već odraslog sina koji se upravo uselio i koji pokušava napraviti karijeru kao pop muzičar. Borisu se ne sviđa Matejev način života, smatra ga praznim i besmislenim, a za ovakvu promjenu krivi svoju bivšu suprugu. Uz to doživljava još jedan poraz, žena s kojom je trebao provesti ostatak života umire. Zaključuje kako mu ne preostaje ništa drugo nego 'preodgojiti' vlastitog sina..