U prvim poslijeratnim godinama, Peter Berdon, Slovenac koji živi u inostranstvu, sklonio se iz Trsta u Ljubljanu. Sprijateljio se s trojicom starijih italijanskih komunista, političkih izbjeglica, koji su, kao i on, pobjegli u Ljubljanu iz turbulentnog julijanskog kraja. Složene 1948. godine naša služba sigurnosti ih je zamolila da intervenišu u slučaju u Trstu. Italijani odbijaju da učestvuju iz političkih razloga, a Peter se nudi da sam uradi zadatak, uglavnom iz želje da upozna Florens, profesoricu engleskog koju voli. Peter ne ispunjava zadatak i kada se vraća u Ljubljanu saznaje da su njegovi prijatelji zatvoreni. On i njegov poznanik Ivan počinili su lakša i veća krivična dela i posle tragične komplikacije odvedeni su u zatvor u Sremskoj Mitrovici, gde su ga, na njegovo veliko iznenađenje, stalno optuživali za druženje sa Italijanima i pogrešna uverenja. Peter počinje razmišljati o bijegu i o Florence koja ga negdje čeka.