Film je priča o Saveliju Gikinu i njegovoj ženi Raisi Nilovnoj, koji žive u braku bez ljubavi i poštovanja u usamljenoj kući pored napuštene crkve. Kada jednog dana u njihovu kući svrati mladi i naočiti putnik i zamoli za prenoćište, to će kod Savelija izazivati veliku ljubomoru i uvjerenje da je njegova lijepa žena Raisa vještica i da šuruje sa nečastivim.