Srednjovjekovna Srbija 1308. godine. Ljekar Dorotej, dođe u manastir da bi liječio starog igumana. Monah Nikanor priprema preuzimanje položaja u manastiru, pa se njegovo nepovjerenje prema Doroteju pretvara u otvoren sukob kad iguman ozdravi. U narodu se proširi glas da je Dorotej čudotvorac. Upravnik župe Lauš, poziva Doroteja da ga izliječi od rane, koja se dala na zlo. Kapetan vojske Dadara, nameće se gospodarici Jeleni, Lauševoj ženi, nadajući se da će Lauš da umre i da će on da preuzme vlast. Jelena se približi Doroteju, koji liječi, ne razlikujući ljude po značaju, već po patnji. Prirodno, između njih dvoje nastaje duhovna veza, koja prerasta u ljubav. Tada se bude mračne sile zla. Nikanoru i Dadari izmiče posljednja prilika za osvajanje vlasti. U svijetu čiji su oni predstavnici nema mjesta za ljudskost i ljubav.