Dvije usamljene učiteljice izgubljene u pospanoj provinciji, obavljaju svoju prosvjetiteljsku dužnost, sanjareći o velikim gradovima i pustolovinama. Jednog dana u njihovu sivu svakidašnjicu, ulaze mladi umetnici iz Beograda, a stiže odnekud i najjači čovjek Balkana. Epidemija šarlaha privremeno oslobađa učiteljice školskih obaveza, pa svi krenu na uzbudljivu akrobatsko-artističku turneju koja ih vodi iz grada u grad. I tako sve dok se zbog nekih razloga ne raziđu, da bi svako samostalno nastavio svoj životni put. 

Radnja je inače smještena u 1920-e godine, kada grupa umjetnika i pisaca, sljedbenika nadrealizma, putuje po selima tadašnje Kraljevine SHS pokušavajući pronaći inspiraciju za vlastiti umjetnički pokret pod nazivom zenitizam.