Glavni likovi u filmu su dva prijatelja, Adio i Ostoja, koji maštaju o boljem životu i begu od monotonog života u inostranstvo. Ali pošto je u životu sve obratno, svet osvaja njih. Adio odlazi i luta iz mesta u mesto, a Ostoja, pored stalne želje da otputuje, opstaje. Njih dvojica su zapravo psihološki jedan čovek: jedan veliki lažov koji svesno ostaje da živi u zabludi, jer mu se čini da je realan život bez te zablude mnogo manje privlačan. Kao i život, koji je masovna pojava, film je pun veselih i tužnih situacija iskričavih obrta, neobuzdanih ludovanja protkanih poezijom.