Radnja se odvija u jednom zabačenom selu, u kojem se mladić Strahinja, silom prilika, oženi za djevojku Radojku, koja se ispostavi kao vampir. Stari mlinar čuje čudne zvukove koji dolaze iz šume. Dok spava, mlinarski točak iznenada prestaje da se okreće, a čudno čovjekoliko stvorenje sa crnim rukama i dugim zubima i noktima ga ujeda za vrat. Posle uvodne scene, film se prebacuje na romansu između siromašnog mladića Strahinje i lijepe djevojke Radojke. Radojka je kćerka gazde Živana, koji ne dozvoljava Radojki da se uda za Strahinju. Razočaran, Strahinja napušta svoje selo i odlazi u Zarožje. Nailazi na seljake koji pričaju o ukletom mlinu i prihvata njihovu ponudu da postane novi mlinar. Strahinja provodi noć u vodenici i preživljava napad stvorenja, saznavši njegovo ime - Sava Savanović. Seljani posjećuju najstariju ženu u susjednom selu i pitaju je da li se u blizini nalazi grob nekoga po imenu Sava Savanović. Nakon što su pronašli mjesto gdje je njegovo tijelo sahranjeno, probijaju ga kocem kroz zatvoren kovčeg, ali iz njega uspjeva da izleti leptir. Seljani pomažu Strahinji da odvede Radojku od kuće i da je dovede u Zarožje. Tokom noći, dok se seljani pripremaju za svadbu, Strahinja se kradom uvlači u sobu svoje buduće nevjeste dok ona spava. Dok je svlači, otkriva krvavu rupu pod njenim grudima i shvata da je to rupa od kolca kojim su proboli Savin kovčeg. Radojka otvara oči i transformiše se u odvratno dlakavo stvorenje koje uzjaše Strahinju i vodi ga do Savinog groba. Tamo ga tjera da izvuče kolac iz groba. Stvorenje nestaje, dok iz groba izlazi isto takvo stvorenje koje Strahinja nabija na kolac. Film se završava scenom gdje Strahinja leži nepomično na zemlji, dok leptir maše krilima na Strahinjinoj glavi.