Ivan, mlađi, stiže do krčme u zabiti ravnice, koju svi okolni seljani posmatraju strahom. Kočijaš odbija da vozi dalje pa mladi momak Ivan put nastavlja sam, pješice. Dolazi do zamka, gdje se čuje čudna muzika. Dječak koji prolazi tu, objašnjava Ivanu da je to zamak gospođe Sibile mlade udovice. Nedugo zatim, na dječaka naleti kočija i ubije ga . Ispostavi se da je to kočija gospođe Sibile, koja moli Ivana da pođe sa njom u zamak da bi pokušali da ožive dječaka. Ali njemu spasa nema. Ivan ostaje sa Sibilom, koja poslije smrti nasilnog muža živi sa svojim slugom Bartolomeom. Dok se u pozadini čuje misteriozna svirka, njih dvoje se zaljubljuju u jedno drugo. Lutajući hodnicima zamka, Ivan shvata da odatle ne može da ode, pa Sibila odluči da mu otkrije tajnu o misterioznoj muzici i vodi ga u kulu zamka...