Radnja se događa s početka rata, 1941. Partizani Marko i Brka, vode svoj odred iz bitke u bitku, napadajući njemačke transporte, oslobađajući zatočene Jevreje, napadajući i sabotirajući fabrike. Marko  se zaljubljuje u jevrejku Anu, u koju je zaljubljen i njemački kapetan Kurt Keler, koji na sve načine pokušava da nađe nju, i konvoj Jevreja, koji su mu partizani „oteli“. Radnja filma kulminira Brkinim  ubistvom od strane četnika, i borbom na kraju, gdje Nijemci, odlučni da dokrajče partizane, kreću na njih sa konvojem tenkova. Ranjenici bivaju prebačeni u Bosnu iz Srbije, a Marko i ostali partizani koji su im čuvali odstupnicu, ginu herojskom smrću pred njemačkom armijom