Radnja filma se odvija u Bosni 1992. godine. Luka, Srbin, inženjer iz Beograda dolazi u planinsko selo sa ženom Jadrankom, operskom pjevačicom i sinom Milošem. Luka se sprema da izgradi prugu koja će čitav kraj pretvoriti u raj za turiste. Zanijet svojom idejom i zaslijepljen urođenim optimizmom, Luka ostaje gluv za preteću ratnu tutnjavu, koja se približava. Kada počne rat, Lukin život se okreće naglavačke. Jadranka bježi sa muzičarem, dok sina Miloša pozivaju na front. Vječiti optimista, Luka očekuje povratak svoje porodice... ali Jadranka se ne vraća, a sina mu zarobljavaju. Srpska vojska dodjeljuje Luki na čuvanje muslimanskog taoca — djevojku Sabahu. Ubrzo, Luka se zaljubljuje u Sabahu, ali ona treba da bude razmjenjena za srpskog zarobljenika — njegovog sina Miloša.