Pedesetih godina 20. vijeka, u Makedoniji koja je tada bila dio Titove Jugoslavije, živjela su dva dobra prijatelja i pobratima Vitomir i Serafim. Ove dvije najveće face u gradu su dijelile i rizik i zaradu jer su švercovali robu iz kapitalističkog zapada u socijalistički istok. Jednog dana njihov rad je zasmetao krvavom kriminalcu, šefu podzemlja koga se svi plaše, Šefketu Ramadaniju. On im je ponudio kombinaciju koja je djelovala jako primamljivo, kako bi se obogatili preko noći. Kada su već bili u akciji shvatili su da je sve to namještaljka, ali kasno. Serafima je milicija uhvatila, dok je Vitomir uskočio u Jadransko more i uspio da pobjegne u Italiju i kao politički emigrant dobije ime Vito Dženoveze . Poslije mnogo godina, na samrti stari Vito priznaje svom sinu Santinu da se kaje što je ostavio pobratima da umre u zatvoru, i traži od njega ako ikada sin od njegovog pobratima bude u nevolji da mu se nađe i pomogne. Santino je štaviše zaboravio na to obećanje ocu, sve dok mu jednog dana nije zazvonio telefon. Bio je to Trendafil, Serafimov sin koji je bio u nevolji i bila mu je potrebna pomoć. Cijeli film prati niz tragikomičnih scena dvojice svježe upoznatih pobratima.