Pred početak rata, Kenan, koji je Bošnjak i Milan, koji je Srbin, žive zajedno u Sarajevu u tajnoj gej vezi. Kada je počeo rat, njih dvojica pokušavaju da napuste grad, međutim, Kenan mora da se preruši i predstavlja kao Milena, Milanova žena, kako bi bezbjedno prošao pored srpskih vojnih patrola. Njih dvojica zatim odlaze u Milanovo selo, ne namjeravajući da tu ostanu dugo, međutim , Milan je regrutovan u vojsku i mora da ostavi Kenana samog u selu.