Radnja filma se odigrava u Beogradu 2014. godine. Krojač živi sam u velikom, zapuštenom stanu. Plašljiv je i boji se kontakta sa spoljnim svijetom, od kojeg ga odvajaju glomazne brave na vratima. Jedini kontakt koji ima je prozor zgrade preko puta njega, gdje krojač povremeno posmatra ples djevojke iz komšiluka. Ponekad ga posjećuje ljepotica, fatalna zavodnica u koju je zaljubljen. Ona je opasna žena i grabljivica koja se igra s krojačem kao s nekom igračkom. On za nju šije prelijepu crvenu haljinu, a ona mu u zamjenu za to pruža dozirane izraze ljubavi i zahvalnosti. Ljepotica je povezana sa opakim pukovnikom, koji je sadistički zaljubljen u nju. Jedne noći ljepotica pobjegne od pukovnika i dolazi kod krojača da od njega traži pomoć. Poslije njene ispovjesti i suza, krojač pristaje na to i predlaže joj da pobjegnu iz grada. Ljepotica saznaje da je krojač posmatrao igračicu i od njega traži dokaz odanosti. Nagovara ga da ubije nevinu djevojku. U međuvremenu, pukovik saznaje da je krojač u vezi sa ljepoticom i šalje svoje ljude po njega. Krojača prvo kidnapuje seksualno oboljela komšinica, a posle nje i pukovnikovi ljudi koji ga izvrjeđaju i izmaltretiraju. Izmučen i izvrijeđan od strane opasne grupe i okoline, krojač sav svoj bijes isakali na nevinoj igračici uprkos tome što mu ona u toku razgovora izjavi ljubav objašnjavajući mu da je sav njen ples ispred prozora bio posvećen njemu. Krojač je ubija da bi potvrdio svoju odanost ljepotici. Krvavih ruku, krojač se poslije ubistva vraća kući, shvatajući da je ljepotica nestala i da je obmanut.