Radnja se događa za vrijeme drugog svjetskog rata na granici Slovenije i Austrije. Djevojčica Lotti i dječak Marko su ostali siročad za vrijeme savezničkih zračnih napada, i njemačke vlasti su ih smjestile u u sirotište. Nakon što mu Lotti počne pričati o "dolini mira" gdje ne padaju nikakve bombe, Marko je uvjeren kako je riječ o mjestu gdje mu živi stric. Njih dvoje bježe u planine, ali putem nabasaju na oborenog crnog američkog pilota, koji se s njima sprijatelji i uzme ih u zaštitu. U međuvremenu za pilotom u potragu kreće njemačka vojska koja ga želi zarobiti, ali i partizani koji ga žele zaštititi.