Poslije dvanaest godina provedenih u inostranstvu, glavni junak se vraća u rodni grad, gdje se ponovo susreće sa starom ljubavi, prijateljima i roditeljima. Oni provode četiri dana zajedno i poslije toga ništa više neće biti isto u njihovim životima. Sutra Ujutro je ljubavna drama. Govori o dubokoj strasti, senzualnosti, nežnosti, bavi se ljubomorom, posesivnošću, ljubavnom izdajom – sukobom iracionalnog i racionalnog.