Martin ima deset godina i baš na njegov rođendan u drevnoj šumi počinju da se dešavaju čudne stvari. Čudni stranci iz grada doseljavaju se u šumu, djevojčica Tea i njena majka. Njihovo zlokobno prisustvo najavljuje mnogo goru katastrofu: u šumi se osjeća napetost, drveće je nemirno, čak i drevni kesten, Martinov prijatelj, izgleda zabrinuto. Znakovi se pojavljuju na drveću. Da li je moguće da nameravaju da poseku drevna stabla, utočište šumskih vilenjaka, kako bi izgradili novi put? Martinu je hitno potreban pravi prijatelj od krvi i mesa da mu pomogne spasiti šumu. U šumi su magični i stvarni svijet neraskidivo povezani. Da bi odbranio drevnu magiju, Martin se prvo mora suočiti sa stvarnim svijetom. Na svom putu saznaje nešto neobično: magija ne stanuje u šumi, već u srcima ljudi.