Dječak koji nema ništa i djevojčica koja ima sve, prate Djeda Mraza i tako se nađu u noćnoj avanturi, u kojoj će se obojici ispuniti skrivene želje, ali ne na način na koji su očekivali.
Devetogodišnji Erik zbog problematičnih roditelja, mora živjeti u domu za mlade. Njegova jedina božićna želja je otići kući, no umjesto toga privlači ga provesti Božić s dobrotvornom bogatom obitelji koja ima sedmogodišnju kćer Lucku. Usred noći djeca zateknu Djeda Mraza u dnevnoj sobi. Spletom okolnosti skrivaju se u njegovom automobilu i počinje avantura u kojoj će se obojici ostvariti skrivene želje, ali ne na način na koji su očekivali.