Nenad Kuruzović je bivši pripadnik tajnih službi. Vodi miran, penzionerski život, živi u stanu sa psom. Jedino društvo koje ima je komšinica Olivera, profesorka francuskog. Deset godina ranije, Nenadova supruga ubijena je u zasjedi namjenjenoj njemu. Naime, Nenad je bio na tragu velikog narko dilera, međutim, nakon smrti nevine žene, zločinac bježi preko granice. Razočaran u službu i vlast, koja je dozvolila zločincu da pobjegne, Nenad napušta službu i odlazi u prijevremenu penziju. Zaplet počinje kada se narko-diler vraća u Beograd, a služba kontaktira Nenada i traži od njega likvidaciju, računajući na njegovu želju za osvetom. Mada, nekada željan osvete, Nenad nije oduševljen prijedlogom. Istog dana dobija nemoralnu ponudu zločinca Markovića. U igri mačke i miša, njih dvoje se moraju suočiti sa svojim ličnim demonima i željom da iskupe sopstvene duše.