Srpski doktor-psihijatar Ilija Jugović poslije smrti pacijentkinje u Beogradu, po kazni partije, odlazi na Kosovo, u Prizren, gdje dobija posao ljekara opšte prakse u lokalnoj bolnici. Tu upoznaje profesora istorije Ljuba Božovića, samozvanog “Ruskog konzula“, naizgled psihijatrijskog pacijenta, koji tvrdi da će uskoro “Rusija opet postati Rusija, a Kosovo će opet biti srpsko“. Protiv njega se okreću lokalni albanski moćnici, prikriveni separatisti, kao i članovi Komunističke partije i kadrovi na položajima. Najmoćniji od njih, Halit Beriša, raznim surovim pritiscima iseljava Srbe sa Kosova: sprovodi nasilje nad srpskom djecom u školama, zastrašuje lokalno stanovništvo, onemogućava im zdravstvenu zaštitu, maltretira porodice, budi u njima nesigurnost i tjeskobu. Na red dolazi i Ljubo Božović, kojeg Beriša pokušava da iseli iz kuće i da ga otjera sa Kosova. “Ruski konzul“ odbija da proda kuću i sukobljava se sa Berišom, a u njegovu zaštitu staje doktor Ilija Jugović…