Davor je mladić koji živi u jednom dragačevskom selu u blizini Guče.  Njegova životna priča naizgled i ne bi bila drugačija od dugih sličnih da nije rođen sa izuzetnim talentom za tenis, međutim, život nas vodi kroz čudne puteve i dovodi nas nekad u velika iskušenja iz kojih nije lako izaći. Davorova jednog oblačnog majskog dana lutaju po selu i zastaje ispred stare seoske napuštene kućice odakle mu se gubi svaki trag…