Branko živi na marginama društva. Muče ga nesanica i usamljenost. On ni sa kim ne govori. Njegova jedina opsesija čini se da je mlađi brat, čije blatnjave cipele, krvavi čaršafi i misteriozno prisustvo unose nemir. Kroz prolaze, žbunje u parkovima i brutalistički pejzaž, Branko prati svaki bratovljev korak, zapitan nad njegovim ponašanjem. Dok se paranoja uvećava, Branko počinje da shvata da nije brat taj koji je drugačiji. On je. Neočekivani poziv zaboravljene prijateljice iz djetinjstva pokreće Branka na put, van utabanih staza i izvan grada — u planine, gdje svako biće, ljudsko ili ne, ima svoju priču.