Smještena u XIX vijek, radnja filma prati pjesnika i gospodara Brda – Morlaka. Smrtno bolestan, on odlazi na put u potrazi za lijekom. Na tom putovanju ka jugu Mediterana prati ga njegov vjerni sluga Đuko. Razapet između dužnosti i čežnje za domovinom, Đuko se suočava s gospodarevom sudbinom, boreći se s ljubomorom, nostalgijom i osjećajem neizbježne propasti.