Mojca (45) i Jan (14), samohrana majka i sin, žive u stambenoj zgradi u malom mjestu blizu slovenačko-hrvatske granice.  Mojca je psiholog u obližnjoj osnovnoj školi koju Jan, usamljeni tinejdžer, kojeg maltretiraju u školi, pohađa. Dok se Mojca ponovo bori sa zavisnošću od alkohola, što privlači pažnju Neji (24), novopečenoj školskoj psihologinji, koja je nepodnošljivo politički korektna i granično uvredljiva svojom dobrotom, Janu privlači pažnju Jure (50), misteriozni i čudni lik, koji mu mijenja oca, koji mu nedostaje. Ali Jure nije ono što izgleda…