Priča se dešava u rudarskom gradu Boru, nekada simbolu socijalističkog prosperiteta, danas simbolu propadanja i beznađa. Radnja se najvećim dijelom odvija u miljeu oronule soc-realistične arhitekture, gdje žive ljudi bez budućnosti. U takvom ambijentu se dešava fatalna ljubav između mračnog, nemilosrdnog, starijeg muškarca i izgubljene mlade djevojke. Balkanski tango-igra ljubavi i smrti, igra strasti sa sjajem noževa u očima, igra opčinjavanja i potčinjavanja, igra koju igraju odbačeni, otpadnici, lopovi i očajnici, ljudi sa periferije, koje je napustilo i društvo i sopstvena sudbina. Jedino što je u njima neuništivo je strast i strasna žudnja za životom. Ovo je film o neuništivosti života, čak i kada je sve drugo uništeno.