Karim je vjernik i propali student filozofije u poslijeratnom Sarajevu. Radi kao pirotehničar, kako bi prehranio sebe i svoju sestru Džemilu. Ima prijatelja Juku, lokalnog mangupa, s kojim ga veže prijateljstvo iz rata. Tu je i Ivana, Jukina djevojka. Njih troje pljačkaju lokalnu džamiju, za vrijeme Kurban-bajrama, kako bi imali novac za provod. Iste noći, Juka napravi incident na ulici i policija ga strpa u zatvor. Karim i Ivana idu zajedno na zabavu, zabavljaju se i završavaju u Jukinom stanu. Karim se zaljubljuje u Ivanu. Sukob dva prijatelja se pretvara u tuču, u kojoj Karim izvlači 'deblji kraj'. Karim, razočaran, odlazi u noć, u svoj stan i obračunava se sa svojom prozapadnom prošlošću...