Godine 1941. u Makedoniji, mladi pravoslavac, fudbaler, Kosta i bogata mlada jevrejka Rebeka, zaljubljuju se, jedno u drugo, uprkos trudu njenog oca da ih razdvoji. Sa ratom koji bjesni oko njihovih granica, Makedonci ostaju zarobljeni u svom svijetu patriotskih zadovoljstava, prvenstveno zabrinuti zbog toga šta će biti sa njihovim fudbalskim klubom, koji je ušao u pobjednički niz. Njihov menadžer zapošljava legendarnog njemačko-jevrejskog trenera Rudolfa Špica, da ih pretvori u šampione. Kada počne nacistička okupacija i deportovanje Jevreja, Kosta i njegovi saigrači shvataju da su bezbrižni dani njihove mladosti gotovi. Kada nacisti pokušaju da sabotiraju i sam ishod šampionata, a Špicov život biva ugrožen, Kosta i njegovi saigrači se usprotive i štite svog trenera, dok ih cela Makedonija podržava i navija za njih.