Dvije studentkinje iz Amerike, Keli i Lusi, odlaze u Crnu Goru da posjete Aleksa, prijatelja iz studentskih dana. Poslije nekoliko dana uživanja, njihov prijatelj i kolega sa fakulteta ih nagovara da posjete napušteno ostrvo Mamula, iako su upozoreni da se na njemu dešavaju čudne stvari i čuli razne legende o njemu. Na ostrvu zatiču samo ribolovca koji drži lijepu djevojku, za koju se ispostavi da je sirena, koja lijepim izgledom i pjesmom opčinjava, a potom se ubrzo pretvara u krvožednog monstruma.