Radnja filma je smještena u jednom selu, u crnogorskim brdima, u ljeto 1968. godine. U jeku izgradnje infrastrukture u SFR Jugoslaviji, u naporima da se siromašni sjever Crne Gore putevima poveže sa jugom, u malo selo dolazi geometar Lazo, kako bi pripremio dokumentaciju za trasu budućeg puta. Sa njim dolazi i njegova žena Klara, balerina iz Novog Sada, koja tokom ljeta mora da održava kondiciju za narednu pozorišnu sezonu. Kako seljaci reaguju na dolazak geometra, koliko su skloni korupciji, kako reaguju na dolazak ljudi, koji žive životom drugačijim od njihovog, samo je jedna linija priče. Paralelno pratimo sukob između dvije porodice, Obada i Cvrkota, koje nisu u dobrim odnosima gotovo 20 godina, zbog međusobnog optuživanja o razlozima odlaska na robiju Željka Cvrkote, koji je sedam godina proveo na Golom otoku...