Kovač i Dara su dječak i djevojčica sa nesrećnim djetinjstvom. Sreću se u zavodu i među njima nastaje ljubav. Jednog dana Kovaču nađu usvojitelje i silom ih razdvajaju. Kovač prikupi snagu i pobjegne od novih staratelja, dok Dara od žalosti pokušava samoubistvo. Dalje žive svako u posebnom vaspitnom domu. Nakon deset godina slučajno se sretnu. Dara živi u svom dalekom i začaranom svijetu, dok je Kovač - kolovođa, otkačene mariborske bande. Energični Bik , Bambi, mladić dječje duše, i Kobra, gladna ljubavi, zajedno s Kovačem traće svoje vrijeme u sitnim prestupima. U jednom trenutku nabasaju na ruskog mafijaša Cara, pa za njega utjeruju dugove i reket. Pri poravnanju računa sa Balerinom, vlasnikom noćnog kluba u predgrađu Maribora, događaju se stvari koje prevazilaze zabavno ucjenjivanje. Naime, Carevi ljudi brutalno prekidaju poslove s Balerinom, a indicije zločina spretno prebacuju na Kovača i njegove pajtaše.