Ratno je proljeće. Svakog dana, mljekadžija prelazi borbenu liniju na magarcu izbjegavajući metke, kako bi prenio svoj dragocjeni tovar vojnicima. U toj misiji prati ga sreća, voli ga prelijepa seljanka, pred njim je mirna budućnost...I sve biva baš tako do dolaska misteriozne Italijanke, koja će preokrenuti njegov život naglavačke. Tu otpočinje priča o strastvenoj i zabranjenoj ljubavi, koja će ih oboje ubaciti u niz fantastičnih i opasnih avantura. Pridružiće im se sudbina i čini se da niko i ništa neće moći da ih zaustavi... 

Narativ filma sastoji se iz tri dijela, u kojima se prikazuju tri razdoblja u životu jednog čovjeka: vrijeme u kome je srećni mljekadžija tokom rata, zatim njegove rizične podvige i bujajuću romansu sa ženom koju voli, kao i njegov kasniji monaški život, kada se prisjeća burne prošlosti, kako sopstvene, tako i svoje zemlje. Priča o ljubavi i ratu.