U svijetu punom straha, gdje ljubav polako izmiče i postaje nešto nedostižno, srećemo nesrećne ljude, kao što su Raša i njegov zahtjevni, bolesni otac. On živi na ivici egzistencije neposredno pred apokalipse i postaje čuvar starog hotela, gdje se susreće sa čudnim karakterima, sa kojima je nesreća zajedničko stanje. Upoznaje Heroja zarobljenog u trenutku prošlosti u kojem je ostao bez supruge i deteta, upoznaje dječaka iz sirotišta, koji pomaže tom Heroju da napravi film kako bi se setio šta se dogodilo. Raša takođe upoznaje dječakovu drugaricu sa kojom je pobjegao iz sirotišta, i pre svega Raša upoznaje djevojku u koju se zaljubljuje ali koju nikada neće moći da ima. Svi oni vole, i svi oni na kraju gube svoju ljubav. U međuvremenu, u svijetu ispod nas, bubice prolaze kroz sličnu borbu za ljubav.