Desetogodišnji Jovan, koji je rođen je sa parcijalnom cerebralnom paralizom, koristi čudesni svijet fantazija kako bi pobjegao iz realnosti. Uhodanu rutinu promjeniće nenadano prijateljstvo sa djevojčicom Milicom. Ona polako probija zid, koji je Jovan izgradio oko sebe, da bi se sačuvao od emotivnog povrijeđivanja i poziva ga u avanturu oslobađanja njenog oca od njegove nove žene, Miličine maćehe, za koju vjeruje da je vještica i da ga je začarala.