U luksuznom hotelu, na njemačkoj strani Bodenskog jezera, nalazi se grupa interniranih jugoslovenskih diplomata i članova njihovih porodica, među kojima je i najčuveniji srpski piscac Ivo Andrić. Kao najstariji po rangu, Andrić uporno pokušava da izdejstvuje dozvolu, da se internirani diplomati prebace na drugu stranu jezera, u neutralnu Švajcarsku. Nijemci to odbijaju, ali mu nude mogućnost da on sam ode gdje god i kad god to poželi. Andrić mora da izabere između spasenja i svoje strastvene ljubavi prema mladoj kostimografkinji Milici Babić, koja je u hotelu internirana zajedno sa svojim mužem i Andrićevim prijateljem Nenadom Jovanovićem.