Film je podjeljen u tri dijela „Zborovi“(Reči), „Lica“ i „Sliki“(Slike) koji za svoju središnju radnju imaju tragične i nesrećne ljubavi.

„Reči“ prate monaha Ćirila, koji se zavjetovao na ćutanje u manastiru negdje u vrletima Makedonije i njegovo ustajanje u odbranu Zamire, mlade Albanke u bjekstvu pred ruljom koja je optužuje za ubistvo. Zajedno napuštaju manastir i bježe kroz makedonske vrleti, ali se njihova priča završava iznenada i brutalno.

„Lica“ su smještena u užurbani London i prate Anu, koja je rastrzana između svoje ljubavi prema svom suprugu Niku sa jedne i privlačnosti ka razočaranom makedonskom ratnom fotografu Aleksandru. Ona biva uvučena u čitav niz tragičnih događaja kroz pucnjavu u jednom restoranu nedaleko od nje.

„Sliki“ prate Aleksandra, koji se vraća u svoje rodno selo, koje je rat podijelio na nacionalnoj osnovi i u kome se na komšije Albance gleda kao na neprijatelje. On se u selu susreće sa svojom starom ljubavlju albankom Hanom, koja ga moli da pomogne i sačuva njenu ćerku Zamiru i dok Aleksandar kreće u potragu za Zamirom, na horizontu se stvara oluja(kiša), a film se vraća na svoj početak(prije kiše).