Poslije višegodišnjeg rada u Italiji i Njemačkoj, Đuzepe odlazi u penziju i vraća se u roditeljskom domu u Istri. Njegova majka mu predaje očevu uniformu oficira austrougarske vojske da se u njoj oženi. Đuzepe kreće u potragu za suprugom na Istoku u tranziciji, nadajući se toploj dobrodošlici. Put ga vodi u Budimpeštu, Crnu Goru, Vojvodinu. Đuzepe putuje u Budimpeštu, gdje kao Italijan ima uspjeha sa ženama. Sa još jednim poslovnim čovjekom, Đuzepe otputuje u Crnu Goru radi osnivanja turističke agencije. Tu se po prvi put istinski zaljubljuje, ali zbog ideoloških i političkih razlika, romansa se brzo tužno završava. Vraća se u Budimpeštu i zaljubljuje u ženu kolege sa posla. No, nju može imati samo ukoliko u zamenu da svoj vinograd u Istri.