Crni (27), bokser periferijskog zagrebačkog kluba, sredinom 1990., bježi iz vojske, ogorčen, jer mu nisu uručili telegram o majčinoj smrti. Vraća se u rodni grad i nabasa na vjenčanje svoje dojučerašnje djevojke Lidije, s lokalnim moćnikom i vlasnikom kafića - Bossom. Uz pomoć prijatelja, automehaničara Škrge, uplete se u šverc cigareta, ne znajući da time ugrožava identičan i već razgranat Bossov posao. Na nagovor svog trenera Kirbija, policajca lokalne stanice, koji ga štiti pred vojnom policijom, i s kojim ima naoko nedorečen ali poseban odnos, vraća se treningu. Suočena s brutalnošću svojega muža, Lidija bježi... U kući Crnog, u jednoj mučnoj situaciji, bude ubijena. Jedini svedok ubistva je - Zrik, šesnaestogodišnji mladić, Škrgin šegrt, koji je svojevrsni osmatrač čitavog filma...