Poslije propasti carske Rusije i naleta nove religije, komunizma, koja uništava sve što je staro, veliki broj intelektualaca bježi na jug. Jedna grupa se zaustavila na Balkanu, u Temskoj. Nalet novih Tatara, stigao ih je i ovde. Nova vlast u saradnji sa mjesnim političarima pali tek sagrađenu crkvu, proto-majstora oslijepe, a ikonopisca hrama bace u tamnicu. Ikonopisac i sveštenik, okovani u lance, preživljavaju svoje dno, očekujući uzdizanje i mogućnost preobražaja. Komunistička vlast na robiju ubacuje svog čovjeka, sa zadatkom da otkrije namjere bogomoljaca, poslije izdržavanja kazne. Ikonopisac, vjernik u Hrista, lud za Hristom, na dan puštanja sa robije kreće na čin liturgije.