Mlada krojačica Ivana napušta posao u krojačkoj radnji u Novom Pazaru i prihvata ponudu da bude konobarica u privatnoj kafani gazda Šeće u Gusinju, crnogorskom mjestu na jugoslovensko-albanskoj granici. U kafani upoznaje glavnu konobaricu s kojom se brzo sprijatelji, a kod nje i stanuje. U Gusinje na ljetovanje dolaze braća Škeljzen i Bećir iz Njujorka, upoznaju se sa konobaricama, i započinju ljubavnu romansu. U fascinantnom planinskom kraju pratimo susret srpske i albanske kulture, jezika, običaja i porodičnih tradicija. Mladići obećavaju djevojkama brak i odlazak u Ameriku. Ovi planovi međutim nailaze na mnoge prepreke i braća se u Njujork vraćaju sami.