Film je priča o dva brata različitih opredeljenja i sudbina. Drama se odvija u atmosferi napetosti i straha, za vrijeme sukoba KPJ sa staljinizmom, u vrijeme informbiroa. Stariji brat, povratnik iz Rusije, biva nepravedno optužen i uhapšen. Mlađeg brata ne zanima politika, ali privlači bratovljeva žena i mafijaško podzemlje kojim uveliko šušte američki dolari. Na kraju se ispostavlja da mlada žena pripada sovjetskoj špijunskoj agenturi. Pritisnuta grižom savesti što vara lažno optuženog i uhapšenog muža sa njegovim bratom, na pragu nove godine ona bira smrt... Mlađi brat beži preko granice.