Bivši informbirovac Ilija, dobija poziv iz milicije. Inspektor mu traži informacije o podstanaru koji je dugo radio u Parizu, a sada hoće da otvori krojačku radnju. Iako u miliciji ne saznaje ništa konkretno, Ilija odluči da na svoju ruku ispita slučaj: kupi foto-aparat, magnetofon, dvogled. Ženu uvjerava da je podstanar špijun i počinje da ga prati. Njegova paranoja se iz dana u dan razvija. Kad zaključi da će ga "razbojnici" ubiti jer sve zna, okuje kuću rešetkama, kupuje psa, naoružava se i najzad poziva brata koji mu svesrdno pomaže u "raskrinkavanju" neprijatelja. Presudan momenat u biografijama dva brata je što su obojica staljinisti, zbog čega su nekad bili u zatvoru. Pojava čoveka iz zapadnog sveta u njihovoj svesti oživljava stare metode, dobro poznate u razračunavanju sa "špijunima imperijalističkih sila".