U  ratnom metežu Sarajeva 1941. godine, Mustafa se želi obogatiti, pa banči i orgija s njemačkim oficirima. Sestra i brat, drugačije mu žive. Pomažu ilegalcima i kriju mladu Jevrejku. Nijemci vrše pretres u Mustafinoj kući, ubijaju mu oca, a Jevrejka uspijeva pobjeći. Ne znajući šta se desilo, Mustafa se vraća s pijanke i prolazi pored groblja u trenutku, kad mu sahranjuju oca. U njemu se nešto slomi i on, neočekivano, ubija njemačkog oficira. Prizor posmatraju Jevrejka i njegov brat, koji baca bombu i sam biva ranjen. Plašeći se za djevojčin život, moli je da bježi, i tako štiti ljubav, koja je nikla među njima u surovim danima rata.