Radnja se odvija 1943. godine. Četnici zajedno sa Italijanima vode borbe protiv komunista. Četnički odredi pod zapovjedništvom majora Pavla Đurišića (Limsko-sandžački odredi) su u Kolašinu. U ovom gradu nalazi se zatvor za zarobljene komuniste-partizane. Major Đurišić otkazuje poslušnost Vrhovnom zapovedništvu JV-a, aprila iste godine i nastavlja borbu protiv komunista zajedno sa Nijemcima. Međutim, Nijemci pokreću operaciju "Švarc" protiv četnika. Major Đurišić sačekuje Nijemce u Kolašinu računajući na savezništvo, a oni bez borbe zauzimaju grad i razoružavaju četnike.