Radnja filma se dešava u Nišu, krajem 19. vijeka, nakon oslobođenja i neposredno nakon uspostavljanja železničke linije Beograd - Niš. Baš u to vrijeme, ugledni niški domaćin jorgandžija Ivko je riješio da u miru i slobodi proslavi Đurđevdan, svoju krsnu slavu. Nakon višednevnih priprema pod budnim nadzorom Keve, Ivkove žene, osvanuo je i slavski dan. Napunila se kuća uglednim i manje uglednim građanima, a na čelo stola kao i svake godine zasjeli su Ivkovi vjerni prijatelji, nadaleko čuveni maštar i lažov Kalča, ispičutura Smuk i veliki ješnik Kurjak. Svoje mjesto za stolom našao je i Svetislav, mladić koji se uvukao na slavu zagledan u Mariolu, djevojku koja služi goste, i za koga niko prisutan nije znao ko je i otkud se tu stvorio. Ali kako to već biva na srpskim slavama, uz pjesme, jelo i piće sve „legne“ kako treba i produži se do duboko u noć kada i najizdržljiviji „ješnici“ i „pijači“ posustaju i razilaze se.

Ali ove godine, Kalča, Kurjak, Smuk i nezvani (i neznani) Svetislav, nadmašili su sami sebe. Natčovječanskim naporima oni uspjevaju da ostanu za stolom, dok umorni i klonuli Ivko i Paraskeva odlaze u krevet…