Jovan je mladi biolog pun entuzijazma, koji iznenadno dobija dobro plaćeni posao nadgledanja migracija životinja u šumi. Na udaljenoj planini, daleko od civilizacije, smješten u drvenoj kolibi preuređenoj u naučnu stanicu, njegov posao je da vodi računa o održavanju kamera, koje snimaju divlje životinje. Scene su snimane na planini Tari, a na snimcima se u jednom trenutku pojavljuje misteriozni čovjek za koga Jovan počinje da sumnja da ga uhodi. Kako vrijeme u izolaciji bude odmicalo, Jovan će biti svjedok noćnih posjeta, čudnih telefonskih poziva i neobjašnjivih zvukova, koji će početi da bude njegovu paranoju i strah. Suočen sa nejasnom prijetnjom, vodiće unutrašnju borbu sa samim sobom u kojoj neće biti siguran da li je ono što mu se dešava realnost ili plod straha. Počeće da preispituje svoju odluku o ostanku u šumi. Tačka njegovog mentalnog pucanja biće situacija kada bude vidio ubistvo u šumi.