Film je baziran na dvije starozavjetne priče o Jakovu i Joni. Glavni junak filma je Jakov, mladić u dvadesetim godinama, suočen sa egzistencijalnim problemima. Činjenica da je skrajnut na društvenu i duhovnu marginu kod Jakova stvara potrebu za svojevrsnom misijom i on pokušava da na krajnje bizaran način osmisli svoj život istrajavajući u svojoj fiks ideji, da čovjek, koji je pokušao da mu proda bibliju, predstavlja anđela i pokušava da od njega dobije blagoslov. Tako Jakov otkriva i jedan drugi svijet u kojem se ostvaruje taj svijet je gradska nekropola.