U postoktobarskoj Srbiji Marko je mladi reditelj bez posla, ali sa ambicijama da snima filmove kakvi u Srbiji ne prolaze. Upoznaje porno producenta, Caneta, za koga počinje da snima porno filmove, ali nakon što potroši njegove pare na angažovani porno film, Marko upada u problem sa Canetom i njegovim bratom, koji je policajac. Rješava da oformi porno kabare i okuplja ljude oko sebe, sa kojima ubrzo mora da napusti Beograd i kreće na turneju po srpskim selima, gdje izvode svoju porno predstavu. Grupu čine gej par Džoni  i Maks, transvetita Ceca, bračni par narkomana Rade i Darinka, zatim Dragan, Sofija i Vanja.

Putujući kroz Srbiju, Marko upoznaje njemačkog novinara, Franza, koji mu daje prijedlog da radi snuff filmove i predstave za inostrano tržište.