Priča u ovom filmu počinje 1968. godine, na početku kraja komunizma. Njen glavni junak Anđelko, apsolutno vjeruje u Jugoslaviju i neizmjerno voli njenog vlasnika, Josipa Broza. Iako i sam falsifikator, Anđelko je najnaivniji od svih stanovnika te zemlje, koja upravo počinje da podrhtava na lažnim temeljima. Anđelko, jednostavno, ne može ni da zamisli da u tom idealnom svijetu postoji neka greška. Baveći se i sam sitnim doradama tog savršenog svijeta, on falsifikuje diplome. Radi to bez nagrade i iz čistog osjećanja da svako treba da bude srećan. Anđelko, međutim, „od drveta ne vidi šumu“, tj. ne shvata da i sam živi u jednom ogromnom falsifikatu koji se zove Jugoslavija. Kako je njegova falsifikatorska djelatnost s jedne strane prilično primitivna, a sa druge strane toliko pretjerana (on falsifikovanjem diploma želi da popravi sve društvene nepravde), ona mora doživjeti krah. Anđelko završava u jednom od najmračnijih zatvora Brozovog režima, u Zenici.