Beograd devedesetih, samo jedna noć u nizu mnogih sličnih, dva drugara, Pop i Mare, povjerili su svoju demo-audio-kasetu svom nekadašnjem školskom drugu Gojku, koji se dobro obukao, ima telohranitelja i dobro odijelo, da im za 350 DM načini kompakt-disk. On, međutim, ima dobro pamćenje da su ga u djetinjstvu mnogo zezali (nadimak Sisa i sve ostalo pride) pa je rešio da ih spali. Šta sad? Duga je beogradska noć, njih uzgred zanima lijepa djevojčica Kata, tu je i druga djevojka sa muzičkim ambicijama Lola, koja želi da pjeva, ali nema prateći bend. Pri tom iskrsava provalnik u liku Deda-Mraza, a kad se potom pojavi milicioner, skriveni simpatizer opozicije, ekipa je spremna za konačan obračun sa Gojkom.